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Neuigkeiten in Version 3.3: Kontaktlisten speichern

In julitec CRM hinterlegen Sie alle Ihre Kontakte. Diese Kontakte können Sie über Kategorien, Merkmale und Eigene Felder klassifizieren. Für viele Aufgaben ist es notwendig, Kontakte nach bestimmten Eigenschaften zu filtern. Möchten Sie z.B. einen Newsletter an alle Kunden mit dem Merkmal "Golf spielen" schicken, so können Sie diese Kontakte in der Kontaktliste filtern.

Im heutigen Update bringen wir Ihnen die Möglichkeit, Kontaktlisten zu speichern (sogenannte Verteiler).

Speichern von Kontaktlisten (Verteilern)

Gehen Sie zunächst in die Kontaktliste und filtern Sie die Kontakte, die Sie als Liste speichern wollen.
Wenn Sie nun auf das Pfeilchen neben "Liste exportieren" klicken, erhalten Sie folgendes Menü:

Liste speichern

 

Wählen Sie hier "Liste speichern" aus. Es erscheint folgendes Fenster:

Liste speichern Fenster

Vergeben Sie nun einen Namen, unter dem Sie die gefilterte Liste wiederfinden können. Sie können außerdem eine Erläuterung hinterlegen.
Wählen Sie "Favorit", wenn Sie die gespeicherte Liste als Lasche links unten in der Kontaktliste einfügen wollen (unterhalb von "Auswertungen"). Damit können Sie die Liste noch schneller wieder aufrufen.

Setzen Sie julitec Professional ein, so können Sie über das Auge die Zugriffsrechte für die gespeicherte Liste festlegen. So können Sie z.B. Listen nur für sich selbst sichtbar machen. Andere Benutzer können die Liste dann nicht aufrufen.

Drücken Sie nun auf "Speichern". Bitte beachten Sie, dass beim Speichern lediglich die Filterbedingungen gespeichert werden, nicht die tatsächlich enthaltenen Kontakte. D.h. beim nächsten Aufruf der Liste können sich die darin enthaltenen Kontakte unterscheiden. Speichern Sie z.B. eine Liste, bei der Sie die Hauptkategorie auf "Kunde" eingeschränkt haben, so werden beim Aufruf der Liste auch alle Kontakte angezeigt, die nach dem Speichern der Liste auf die Hauptkategorie "Kunde" gesetzt wurden.

Anzeigen von gespeicherten Kontaktlisten (Verteilern)

Nachdem Sie Ihre erste Kontaktliste gespeichert haben, sollten Sie die Kontaktliste im Browser aktualisieren, indem Sie z.B. auf F5 drücken. Es erscheint nun rechts oben eine Auswahlbox:

Liste wählen

Hier können Sie Ihre gespeicherten Listen wieder aufrufen. Haben Sie die Liste als Favorit gespeichert, so wird diese außerdem als Lasche links unten angezeigt:

Liste als Lasche

Wählen Sie die gespeicherte Liste aus. Es werden nun alle Kontakte angezeigt, die den Filterkriterien der Liste entsprechen.

Übrigens: Sie können nach der Auswahl einer gespeicherten Liste noch weitere Filterkriterien einstellen. Diese werden dann mit den Filterkriterien der gespeicherten Liste addiert.

Bearbeiten von gespeicherten Listen

Wählen Sie eine Liste aus, so erscheinen rechts daneben drei Punkte. Wenn Sie auf diese Punkte klicken, so erscheint ein Kontextmenü.

Liste bearbeiten

Wählen Sie "Bearbeiten", um den Titel und die Beschreibung der gespeicherten Liste zu ändern.
Übrigens: Die Filterkriterien einer gespeicherten Liste können Sie nicht nachträglich verändern. Löschen Sie hierzu die gespeicherte Liste und legen Sie eine neue an.

Wie geht es weiter?

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