E-Mail-Anhänge aus DropBox, @Kollegen informieren & viel mehr - Neuigkeiten in julitec CRM [Oktober 2016]

Sie machen sich die Mühe, Ihr Telefonat oder Ihren Kundenbesuch sauber in der Historie zu erfassen. Aber wie informieren Sie jetzt die zuständigen Kollegen über den Vorgang?

Vergessen Sie E-Mails und Aufgaben. Geben Sie direkt in der Historie einfach ein @-Zeichen ein, und schön können Sie den Kollegen auswählen, der nun automatisch per E-Mail benachrichtigt wird.

Nutzen Sie DropBox, um Ihre Dateien direkt in der Cloud zu speichern und jederzeit und von überall Zugriff darauf zu haben? Wenn Sie direkt in julitec CRM eine E-Mail schreiben, können Sie Anhänge jetzt direkt aus Ihrer DropBox hinzufügen!

Arbeiten Sie viel mit Projekten? Dann sparen Sie jetzt viel Zeit: Statt Projekte immer wieder neu anzulegen, können Sie jetzt vorhandene Projekte einfach duplizieren.

Angebote schreiben ist eine der Stärken von julitec CRM. Artikel wählen, und schon haben Sie ein professionelles Angebot als PDF. Aber was, wenn Sie doch für einzelne Kunden oder Projekte noch Änderungen an dem Angebot vornehmen möchten? Kein Problem: Neuerdings können Sie das fertige Angebot auch als bearbeitbare Word-Datei herunterladen.

Außerdem erwarten Sie viele kleine Verbesserungen - wie eine verbesserte und übersichtlichere Projektliste, eine um ein Vielfaches beschleunigte Kontaktliste u.v.a.m.

Happy Halloween wünschen Ihnen

Dominik Wever und das julitec Team

PS: Der neueste Spross der julitec Familie ist da: Deals & Projects (vormals julitec NEXT). Testen Sie unsere neue Lösung speziell für Dienstleister. Das einfachste und zugleich mächtigste CRM, das es jemals von julitec gab.

 

NEU: @Kollegen@ informieren so schnell wie nie zuvor!

Sie machen sich die Mühe, Ihr Telefonat oder Ihren Kundenbesuch sauber in der Historie zu erfassen. Aber wie informieren Sie jetzt die zuständigen Kollegen über den Vorgang?

Vergessen Sie E-Mails und Aufgaben. Geben Sie direkt in der Historie einfach ein @-Zeichen ein, und schön können Sie den Kollegen auswählen, der nun automatisch per E-Mail benachrichtigt wird:

 

Cloud CRM Software Historie mit Benachrichtigung an Kollegen.gif

 

Tipp: Natürlich können Sie auch mehrere Kollegen auf einmal informieren, indem Sie nacheinander mehrmals das @-Zeichen eingeben. Und hinter seinen Namen schreiben Sie einfach einen kleinen Hinweis wie z.B. "Zu Deiner Info" oder "Bitte kuck' mal hier rein!".

Sobald Sie den Historieneintrag speichern, erhält jeder Kollege, den Sie so erwähnt haben, automatisch eine E-Mail zur Benachrichtigung. So ist jeder sofort informiert - und Sie haben praktisch keinen Mehraufwand.

Wie gefällt Ihnen diese neue Funktion?
Hinterlassen Sie uns unten einen Kommentar!

 

 

NEU: E-Mail Anhänge direkt aus Ihrer DropBox hinzufügen

Nutzen Sie DropBox, um Ihre Dateien direkt in der Cloud zu speichern und jederzeit und von überall Zugriff darauf zu haben?

Dann freuen Sie sich: Denn wenn Sie direkt in julitec CRM eine E-Mail schreiben, können Sie Anhänge jetzt direkt aus Ihrer DropBox hinzufügen:

 

Cloud CRM Software E-Mail Anhänge aus DropBox.gif

Einfach in der Symbolleiste auf das neue DropBox-Icon klicken, und schon öffnet sich der DropBox-Browser, in dem Sie eine (oder sogar mehrere) Dateien auswählen und als Anhang hinzufügen können.

 

 

julitec NEXT ist da! Und hat einen neuen Namen: Deals & Projects

Der neueste Spross der julitec Familie ist da - speziell für Dienstleister. Und er hat endlich seinen Namen bekommen: Deals & Projects.

Deals & Projects ist für alle, die viel mit Projekten arbeiten: Projekte müssen erst (meist aufwändig) akquiriert, dann pünktlich abgewickelt und transparent abgerechnet werden.

Deals & Projects macht genau das möglich - in einem einfachen, durchgängigen Ablauf. Keine mehrfache Anlage von Angeboten, Projekten und Aufgaben mehr. Alles fertig verknüpft. Alles auswertbar.

Erleben Sie im 3-Minuten-Video, wie Sie Schritt-für-Schritt Deals gewinnen, Projekte abwickeln und abrechnen:

Oder erfassen Sie Zeiten zu Ihren Aufgaben und Projekten - Stundenzahl eingeben, fertig. Bald sogar mit Stopp-Uhr.

Interessiert? Dann klicken Sie hier und testen Sie Deals & Projects einfach selbst.

  

 

NEU: Projekte duplizieren

Arbeiten Sie viel mit Projekten? Und ähneln sich diese häufig? Dann sparen Sie jetzt viel Zeit: Statt Projekte immer wieder neu anzulegen, können Sie vorhandene Projekte jetzt ganz einfach duplizieren: 

Cloud CRM Software Projektmanagement Projekt duplizieren.gif

Öffnen Sie einfach das Projekt, das Sie duplizieren möchten, und klicken Sie anschließend auf das kleine Pfeil-Icon neben dem Aktionsbutton "Bearbeiten": Hier können Sie das Projekt direkt duplizieren.

Hinweis: Aufgaben und Dokumente werden dabei nicht mitdupliziert.

 

 

NEU: Angebote nachbearbeiten in Microsoft Word

Angebote schreiben ist eine der Stärken von julitec CRM. Hinterlegen Sie Artikel, stellen Sie diese mit wenigen Klicks zu einem Angebot zusammen, und - basieren auf Ihrer Angebotsvorlage - haben Sie im Handumdrehen ein professionelles Angebot erstellt.

Aber was, wenn Sie doch für einzelne Kunden oder Projekte noch Änderungen an dem Angebot vornehmen möchten?

Kein Problem: Neuerdings können Sie das fertige Angebot statt als PDF auch als bearbeitbare Word-Datei herunterladen:

Cloud CRM Software Auftrag Angebot Rechnung als Word herunterladen.gif

Gehen Sie dazu in die Vorschau des Angebots und klicken Sie auf den kleinen Pfeil-Button rechts vom Aktionsbutton "Herunterladen": Hier können Sie die Original-Word-Datei auf Ihren PC speichern und nach Herzenslust nachbearbeiten.

Wichtiger Hinweis: Sämtliche Änderungen, die Sie nun in der Word-Datei vornehmen, sind natürlich nicht im eigentlichen Angebot innerhalb von julitec enthalten. Daher empfehlen sich diese Änderungen, um z.B. Bilder oder spezielle Text nachträglich einzufügen.

 

NEU: Verbesserte Projektliste, höhere Performance u.v.a.m.

Freuen Sie sich auch auf folgende Neuerungen:

  • Projektliste
    Die neue Darstellung gibt Ihnen einen besseren Überblick.
  • Höhere Performance
    Probieren Sie mal die Kontaktliste - diese ist jetzt um ein Vielfaches schneller.
  • Dutzende kleine Verbesserungen und Bugfixes

 

Und nun? Gleich ausprobieren!

Falls Sie schon julitec Anwender sind, melden Sie sich an und probieren Sie Ihre neue Lieblingsfunktion aus.

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